質(zhì)保期外維護(hù)需求驟增 風(fēng)電機(jī)組自己維護(hù)還是外包？
近日，國(guó)華東臺(tái)風(fēng)電場(chǎng)與機(jī)組供應(yīng)商華銳風(fēng)電續(xù)簽了運(yùn)行維護(hù)合同，連同質(zhì)保期共計(jì)五年，華銳風(fēng)電東臺(tái)“總代”侯曉峰和十幾個(gè)維護(hù)人員還需繼續(xù)堅(jiān)守江蘇幾年。
與此同時(shí)，千里之外的張家口市張北縣也急需類(lèi)似的服務(wù)。張北縣是中國(guó)八大千萬(wàn)千瓦級(jí)風(fēng)電基地之一，目前其境內(nèi)拔地而起1300多臺(tái)風(fēng)機(jī)，總裝機(jī)容量超過(guò)百萬(wàn)千瓦，如按已簽資源開(kāi)發(fā)合同計(jì)算，2015年裝機(jī)容量可達(dá)500萬(wàn)千瓦。
“幾千臺(tái)風(fēng)機(jī)就像幾千個(gè)三四歲的孩子，運(yùn)維服務(wù)就是撫養(yǎng)照顧他們成長(zhǎng)?！?nbsp;張北縣新能源辦公室黃海鑫對(duì)《中國(guó)能源報(bào)》記者說(shuō)，“現(xiàn)在，張北縣的風(fēng)機(jī)開(kāi)始陸續(xù)出質(zhì)保期了，風(fēng)電場(chǎng)業(yè)主自己維護(hù)有困難，如果選擇續(xù)簽維護(hù)合同，又將面臨高昂的支出，希望有獨(dú)立的第三方公司以更低廉的價(jià)格和更專(zhuān)業(yè)水平承攬業(yè)務(wù)?！?
看重中國(guó)風(fēng)電運(yùn)維服務(wù)市場(chǎng)的甚至包括以色列企業(yè)，這家暫時(shí)不愿透露名稱(chēng)的公司正在尋找與中國(guó)制造商和業(yè)主的合作機(jī)會(huì)，以提供更加先進(jìn)的服務(wù)軟件系統(tǒng)。
2020年運(yùn)維服務(wù)市場(chǎng)或超千億
風(fēng)電運(yùn)維服務(wù)的市場(chǎng)正在浮出水面。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2011底，中國(guó)風(fēng)電裝機(jī)容量超過(guò)6200萬(wàn)千瓦，這個(gè)數(shù)字意味著有超過(guò)40000臺(tái)風(fēng)機(jī)需要20-30年的后續(xù)維護(hù)。按照國(guó)家規(guī)劃，至2020年，中國(guó)風(fēng)電裝機(jī)容量將達(dá)到1.5億千瓦，屆時(shí)將有約10萬(wàn)臺(tái)風(fēng)機(jī)的市場(chǎng)份額。尤其在目前風(fēng)電整機(jī)增速趨緩、利潤(rùn)率驟降的狀況下，服務(wù)市場(chǎng)給人以巨大的想象空間。
這個(gè)市場(chǎng)到底有多大？如果假設(shè)到2020年全國(guó)累計(jì)裝機(jī)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)1.5億千瓦，未來(lái)平均每年裝機(jī)1000萬(wàn)千瓦；全國(guó)風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)平均可利用等效發(fā)電時(shí)間為2000小時(shí)；風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)運(yùn)維成本為每度電0.05元計(jì)算，則未來(lái)八年，風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)的總量將在千億以上。（如表）
面對(duì)日益顯現(xiàn)的運(yùn)維市場(chǎng)，許多公司正在醞釀或者已經(jīng)成立獨(dú)立的運(yùn)行維護(hù)公司，以便能夠在風(fēng)電服務(wù)領(lǐng)域站得一席之地。這其中既有風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)業(yè)主也有主機(jī)廠還有獨(dú)立第三方運(yùn)維公司。
業(yè)主、主機(jī)商和獨(dú)立第三方同時(shí)涌入
早在2005年，金風(fēng)科技就成立了專(zhuān)注于運(yùn)維服務(wù)的子公司北京天源科創(chuàng)風(fēng)電技術(shù)有限公司，這緣于金風(fēng)科技的制造背景和建設(shè)風(fēng)電場(chǎng)的需求。經(jīng)過(guò)將近7年的發(fā)展，天源科創(chuàng)提供的“一站式”、“保姆式”風(fēng)電服務(wù)系統(tǒng)解決方案覆蓋了風(fēng)電項(xiàng)目的整個(gè)生命周期。天源科創(chuàng)總經(jīng)理蔡濤對(duì)《中國(guó)能源報(bào)》記者說(shuō)：“通過(guò)對(duì)業(yè)主風(fēng)機(jī)可利用率、風(fēng)機(jī)質(zhì)量的提高、對(duì)業(yè)主運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的降低、使業(yè)主的整體利益提高這樣的模式來(lái)發(fā)展我們的業(yè)務(wù)，把業(yè)主的產(chǎn)業(yè)蛋糕做大?！?
另一家把風(fēng)電運(yùn)維服務(wù)獨(dú)立出來(lái)的風(fēng)機(jī)制造商是國(guó)電聯(lián)合動(dòng)力，它成立了北京國(guó)電思達(dá)科技有限公司，其前身為聯(lián)合動(dòng)力“調(diào)試所”，向業(yè)主提供風(fēng)機(jī)到場(chǎng)檢驗(yàn)、安裝、調(diào)試、維護(hù)、風(fēng)電場(chǎng)SCADA實(shí)施、風(fēng)電場(chǎng)運(yùn)行等一站式整體技術(shù)服務(wù)，同時(shí)承接業(yè)主訂制的風(fēng)電廠區(qū)域集中監(jiān)控、風(fēng)機(jī)技術(shù)改造、發(fā)電機(jī)、齒輪箱更換維修、葉片維護(hù)、塔筒清洗等業(yè)務(wù)。
風(fēng)場(chǎng)開(kāi)發(fā)商往往擁有自己的運(yùn)維服務(wù)公司，如中國(guó)風(fēng)電子公司北京協(xié)和運(yùn)維風(fēng)電技術(shù)公司，不僅管理母公司的風(fēng)機(jī)，還于2011年10月實(shí)現(xiàn)對(duì)外承包零的突破，簽訂天津薊運(yùn)河風(fēng)電場(chǎng)。即使沒(méi)有成立子公司，各個(gè)開(kāi)發(fā)商均設(shè)有運(yùn)維服務(wù)板塊。
與大公司的運(yùn)維服務(wù)相比，獨(dú)立第三方專(zhuān)業(yè)運(yùn)維公司的名氣顯然沒(méi)有那么響亮，并且在初期一般只負(fù)責(zé)某個(gè)領(lǐng)域的維護(hù)。如，保定盛聯(lián)風(fēng)電科技有限公司是一家專(zhuān)為風(fēng)電場(chǎng)及葉片廠家、主機(jī)廠家提供葉片年檢、定檢、維修、維護(hù)等服務(wù)的技術(shù)公司。
自己維護(hù)還是外包？
為什么有的風(fēng)電場(chǎng)業(yè)主自己成立運(yùn)維公司做服務(wù)，而有的業(yè)主采用外包形式呢？此項(xiàng)服務(wù)最終的買(mǎi)單者即是風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)業(yè)主。只有業(yè)主決定將服務(wù)外包，第三方服務(wù)公司才會(huì)有機(jī)會(huì)。目前來(lái)看，各有各的機(jī)會(huì)和理由。
業(yè)主自己維護(hù)的理由也許包括：規(guī)?；?wù)和集中采購(gòu)降低成本、統(tǒng)一管理保證標(biāo)準(zhǔn)、建立可復(fù)制的管理模式和考核指標(biāo)，提高管理的效率等。風(fēng)電場(chǎng)的業(yè)主通常成立專(zhuān)門(mén)的風(fēng)機(jī)檢修公司，其主要目標(biāo)是為本集團(tuán)的風(fēng)電場(chǎng)運(yùn)維服務(wù)，其次為其它企業(yè)服務(wù)，這其中以龍?jiān)措娏瘓F(tuán)旗下的中能聯(lián)創(chuàng)和大唐新能源旗下的獨(dú)立運(yùn)維公司為代表。有的業(yè)主甚至把此項(xiàng)服務(wù)作為主營(yíng)業(yè)務(wù)之一，如中國(guó)風(fēng)電。
當(dāng)然也有一部分業(yè)主單位希望將運(yùn)維工作分包，他們或不具備獨(dú)立運(yùn)維服務(wù)的條件和能力，或有不同的戰(zhàn)略規(guī)劃，或覺(jué)得其初期項(xiàng)目較少，尚未形成規(guī)模，獨(dú)立運(yùn)維沒(méi)有規(guī)?；膬?yōu)勢(shì)，時(shí)機(jī)不成熟，或?yàn)榱私档统杀尽?
芬蘭風(fēng)機(jī)零部件企業(yè)斯維奇認(rèn)為，垂直化的供應(yīng)鏈體系不符合可持續(xù)發(fā)展的要求，因?yàn)楣?yīng)鏈中的每個(gè)單位都需要將精力集中于各自擅長(zhǎng)的領(lǐng)域，而不是包羅萬(wàn)象。因此在嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)條件形勢(shì)下，與其他專(zhuān)業(yè)型公司開(kāi)展合作是在這場(chǎng)游戲中迅速前進(jìn)的解決方案。
國(guó)外經(jīng)驗(yàn)各有千秋
業(yè)主自己維護(hù)還是外包，即使在國(guó)外風(fēng)電發(fā)達(dá)國(guó)家也是各有千秋。
西班牙歌美颯公司是歐洲的老牌風(fēng)機(jī)制造商，歌美颯既是風(fēng)場(chǎng)業(yè)主又是整機(jī)制造商，擁有15年的運(yùn)維服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，它沒(méi)有選擇外包模式，其服務(wù)部總監(jiān)馬優(yōu)對(duì)《中國(guó)能源報(bào)》記者說(shuō)：“歐洲國(guó)家既有自己維護(hù)的業(yè)主，也有外包的，沒(méi)有哪方有壓倒性?xún)?yōu)勢(shì)。”
由于歐洲國(guó)家早期的一些風(fēng)電場(chǎng)，規(guī)模相對(duì)較小，而且比較分散，業(yè)主的背景通常都不是專(zhuān)業(yè)的風(fēng)電場(chǎng)投資和運(yùn)行公司，而是小農(nóng)場(chǎng)主或其他業(yè)主，因此業(yè)主往往委托主機(jī)廠或者第三方運(yùn)維公司進(jìn)行。通常來(lái)講，主機(jī)廠對(duì)服務(wù)的報(bào)價(jià)比較高，第三方運(yùn)維公司由于其地理的區(qū)位優(yōu)勢(shì)能夠提供周到及時(shí)的服務(wù)和較低的價(jià)格因而占有一定的市場(chǎng)份額。而歐美的風(fēng)電場(chǎng)業(yè)主，往往要求主機(jī)廠提供5年的質(zhì)保期。質(zhì)保期結(jié)束后，既有獨(dú)立運(yùn)維也有分包運(yùn)維二種模式。獨(dú)立運(yùn)維對(duì)業(yè)主最大的一個(gè)挑戰(zhàn)就是人員的流動(dòng)，如果有經(jīng)驗(yàn)的人員走掉，則需要較長(zhǎng)的時(shí)間來(lái)培養(yǎng)。而主機(jī)廠或第三方公司運(yùn)維則可以有更多在資源保證運(yùn)維工作持續(xù)進(jìn)行。美國(guó)著名FPL公司也走過(guò)了自己運(yùn)維不利，而后分包給主機(jī)廠的彎路。
獨(dú)立第三方服務(wù)面臨中國(guó)式挑戰(zhàn)
作為一個(gè)獨(dú)立第三方運(yùn)維公司雖然面臨很多市場(chǎng)機(jī)會(huì)，但是仍然要面對(duì)很多挑戰(zhàn)。首先就是風(fēng)場(chǎng)業(yè)主的實(shí)力非常強(qiáng)大。
蔡濤對(duì)本報(bào)記者表示：“在中國(guó)，風(fēng)電場(chǎng)業(yè)主的實(shí)力大多是央企、國(guó)企背景的發(fā)電集團(tuán)，在人才、管理、資金等方面都很有實(shí)力，這與國(guó)外十分不同，印度那種完全外包的模式在我國(guó)不見(jiàn)得行得通?！?
其次，中國(guó)的業(yè)主對(duì)風(fēng)機(jī)運(yùn)維服務(wù)的態(tài)度與國(guó)外相比，存在差異。
馬優(yōu)對(duì)本報(bào)記者說(shuō)：“中國(guó)風(fēng)電場(chǎng)業(yè)主對(duì)運(yùn)行維護(hù)的預(yù)算比較低，維護(hù)費(fèi)用可以做得很便宜，但長(zhǎng)期來(lái)看不值，3年、5年好對(duì)付，一旦風(fēng)機(jī)超過(guò)10到15年，以歌美颯的經(jīng)驗(yàn)，維護(hù)成本會(huì)有一個(gè)迅速上升的趨勢(shì)，這時(shí)，風(fēng)機(jī)的故障越來(lái)越多、題也會(huì)越來(lái)越大，前面少花的錢(qián)，往往會(huì)在這個(gè)時(shí)期補(bǔ)回來(lái)，歌美颯有一套專(zhuān)門(mén)針對(duì)10至15年階段的風(fēng)機(jī)維護(hù)方法，可以讓風(fēng)機(jī)在保持高可利用率的前提下，運(yùn)行到25年甚至30年。中國(guó)的業(yè)主清楚地認(rèn)清維護(hù)的重要性，還需時(shí)日。”
此外，其他第三方運(yùn)維服務(wù)面臨的普遍挑戰(zhàn)包括以下幾個(gè)方面：
專(zhuān)業(yè)技術(shù)，第三方運(yùn)維公司最大的短板是沒(méi)有原廠的核心技術(shù)資料，只有主機(jī)廠交付給業(yè)主的運(yùn)行手冊(cè)，這往往不足以解決難度較大的技術(shù)問(wèn)題。例如，更換大部件的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)以及更換后的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等。再比如后期的技術(shù)改造等很難進(jìn)行。
備件供應(yīng)，由于和主機(jī)廠的利益有一定的沖突，有時(shí)候主機(jī)廠并不太配合。
專(zhuān)業(yè)的管理，風(fēng)力發(fā)電資產(chǎn)因其分布廣、機(jī)組型號(hào)多，運(yùn)行受季節(jié)和天氣的影響大，有其自己的管理模式和提高經(jīng)營(yíng)效率的方法。如何拿出一套適合現(xiàn)代風(fēng)電場(chǎng)管理的運(yùn)維模式，也是第三方運(yùn)維公司需要探索的問(wèn)題。
主機(jī)廠所屬運(yùn)維公司帶來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)，第三方運(yùn)維公司與主機(jī)廠的售后服務(wù)隊(duì)伍形成直接的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，主機(jī)廠由于有強(qiáng)大的技術(shù)和備件來(lái)源，因而占有較大的優(yōu)勢(shì)。
中國(guó)風(fēng)電服務(wù)市場(chǎng)無(wú)疑巨大，第三方運(yùn)維公司要想有足夠的發(fā)展空間，取決于如何能夠有效通過(guò)管理控制成本、更有效地貼近客戶、更好地向業(yè)主展現(xiàn)服務(wù)的價(jià)值。隨著風(fēng)力發(fā)電機(jī)運(yùn)行時(shí)間越來(lái)越長(zhǎng)，問(wèn)題越來(lái)越多，業(yè)主對(duì)專(zhuān)業(yè)服務(wù)的價(jià)值越來(lái)越認(rèn)可以及對(duì)運(yùn)維觀念的轉(zhuǎn)變，第三方服務(wù)公司將面臨著增長(zhǎng)的機(jī)遇。
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